Początek XVI wieku. Leonardo da Vinci zostaje oskarżony o zamordowanie swojej muzy, Caterine da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść, w której ujawnia historie stojące za swoimi kolejnymi dziełami.

Chłopiec obdarzony niezwykłym głosem od urodzenia cierpi na chorobę oczu. Wraz z rodziną podejmuje walkę o uratowanie wzroku.

Gdy młoda kobieta zaręcza się z mężczyzną swoich marzeń, jej matka ponownie spotyka dawnego kochanka — ojca pana młodego.

Zwolniony z pracy w dziale kadr mężczyzna wraca do domu, odkrywa cieknącą rurę w kościele brata i dostrzega w niej sposobność, aby uratować popadające w ruinę miasto.

W życiu dwóch braci pojawia się Francesca, studentka pochodząca z arystokratycznej rodziny. Połączeni miłością i przyjaźnią, Manrico, Accio i Francesca próbują stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą odzina, dorosłe życie i polityka.

Jest rok 1941. Do sycylijskiego miasteczka przyjeżdża piękna Malena. 13-letni Renato Amoroso dostaje na jej punkcie obsesji.