Początek XVI wieku. Leonardo da Vinci zostaje oskarżony o zamordowanie swojej muzy, Caterine da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść, w której ujawnia historie stojące za swoimi kolejnymi dziełami.
Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.
Zwolniony z pracy w dziale kadr mężczyzna wraca do domu, odkrywa cieknącą rurę w kościele brata i dostrzega w niej sposobność, aby uratować popadające w ruinę miasto.
W życiu dwóch braci pojawia się Francesca, studentka pochodząca z arystokratycznej rodziny. Połączeni miłością i przyjaźnią, Manrico, Accio i Francesca próbują stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą odzina, dorosłe życie i polityka.