Hans Memling, młody intelektualista, sprzeciwia się nazistom i dołącza do ruchu oporu. Grupa współpracuje z Albertem Stalhelmem, gwardzistą Hitlera, który planuje ucieczkę z Niemiec.
Podczas I Wojny Światowej młody, naiwny Teksańczyk Bill Pettigrew zostaje wysłany do Nowego Jorku na podstawowe szkolenie militarne. Na swej drodze spotyka aktorkę z dużym doświadczeniem życiowym Daisy Heath, która o mało nie przejechała go swoim samochodem. Daisy zgadza się na udawanie dziewczyny Billa, by zaimponować jego przyjaciołom. Plan wydaje się być prosty, jednak pomiędzy nimi zaczyna się prawdziwy romans...
Pierwszy wspólny film pary Astaire-Rogers, z brawurową sekwencją taneczną tańczoną przez nich na wiekach fortepianów. Roger Bond, przystojny kompozytor i dyrygent, poznaje w Miami atrakcyjną Brazylijkę Belinhę...