Banda Clintonów nęka mieszkańców Tombstone. Wyatt Earp i John Holliday zamierzają pomóc osadnikom w walce ze zbirami.

Były mistrz rodeo, Jeff McCloud, zgadza się zostać mentorem Wesa Merritta, początkującego zawodnika nastawionego na szybki zysk. Sprzeciwia się temu żona Merritta, świadoma niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą ten sport.

Stanley próbuje pogodzić się z faktem, iż wkrótce zostanie dziadkiem.

Grupa wydobywców miedzi jest terroryzowana przez bandytów na czele z zastępcą szeryfa Lanem Travisem (Macdonald Carey). Górnicy zwracają się o pomoc do rewolwerowca Johnny'ego Cartera (Ray Milland), biorąc go za legendarnego pułkownika Desmonda, postać którą odgrywa w przedstawieniu. Show, w którym występuje Johnny przyjeżdża do Coppertown, a mężczyzna wdaje się w niebezpieczny flirt z hazardzistką Lisą Roselle (Hedy Lamarr), którą uciemiężeni obywatele obwiniają o wszystkie swoje nieszczęścia.

George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.

Historia rozgrywa się w małym miasteczku podczas I Wojny Światowej. Młoda kobieta (Olivia de Havilland) zachodzi w ciążę z przystojnym pilotem (Bill Goodwin). Wkrótce jednak dowiaduje się, że ukochany zginął. Bez pracy i wykształcenia, Josephine decyduje się oddać nieślubnego syna na wychowanie koleżance (Mary Anderson). Przynajmniej do czasu, kiedy stanie na nogi i będzie w stanie sama zaopiekować się dzieckiem. Po kilku latach powraca do miasteczka jako kobieta sukcesu, okazuje się jednak, że przyjaciółka wcale nie zamierza rezygnować z chłopca...

Geraldine (Claudette Colbert) ma dość wiązania końca z końcem u boku ukochanego męża Toma (Joel McCrea). Zostawia go i wyjeżdża do Palm Beach, aby tam uzyskać rozwód. W pociągu poznaje majętnego Johna (Rudy Vallee), który zachwycony jej wdziękami, zaprasza ją do kontynuowania podróży na jego jachcie. Geraldine przystaje na tą propozycję. Na jachcie poznaje siostrę Johna księżniczkę Centimillię (Mary Astor). Geraldine nie ma pojęcia, że jej mąż podąża jej śladem. Wkrótce cała czwórka będzie miała okazję się spotkać w Palm Beach.  

Do studia Walta Disneya przychodzi człowiek, który chce sprzedać mu swój film. Przy okazji poznaje kulisy powstawania legendarnych bajek.