Pielęgniarka Prabha otrzymuje prezent od męża, z którym jest w separacji. Jej współlokatorka Anu szuka miejsca na seks z chłopakiem, wycieczka do nadmorskiego miasteczka daje im przestrzeń do realizacji swoich pragnień.
Film ukazuje lata 1960-1961, gdy 16 afrykańskich krajów ogłosiło niepodległość, co zaniepokoiło mocarstwa. CIA wysłała gwiazdy jazzu, takie jak Louis Armstrong, aby poprawić wizerunek USA. Muzycy odkrywają, że są wykorzystywani.