Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.
Barwna opowieść z życia amerykańskich Cyganów, zrealizowana w oparciu o bestseller Petera Maasa. Młody, wykształcony Cygan próbuje zerwać więzy z własnym plemieniem, zdając sobie sprawę z zacofania i anachronizmu cygańskiego życia we współczesnym świecie, ale w końcu przyjmuje godność króla. W roli głównej zadebiutował z powodzeniem na ekranie Eric Roberts. Kreacja, którą stworzył przyniosła mu w 1979 r. nominację do Złotego Globu.
Ojciec Kasi Ballou zostaje zamordowany przez chciwych członków korporacji kolejowej. Córka poprzysięga zemstę i wynajmuje rewolwerowca, który ma zlikwidować zabójców.