Wilby Daniels jest odnoszącym sukcesy prawnikiem - pracuje dla firmy District Attorney. Pewnego dnia z niezrozumiałego powodu zostaje zamieniony w... psa pasterskiego. Musi w jakiś sposób utrzymać swoją nagłą zmianę w tajemnicy i dowiedzieć się, co ją spowodowało, jednocześnie unikając spotkania z hyclem.
Dziki Zachód, druga połowa dziewiętnastego wieku, zatwardziały kawaler Russel Donovan zostaje opiekunem trójki osieroconych dzieci. Ich relacje nie układają się najlepiej, a sytuację komplikuje jeszcze fakt odnalezienia przez rodzeństwo wyjątkowo drogocennej grudki złota. Wkrótce w pobliżu pojawiają się dwaj łotrzykowie i drobni przestępcy.