Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"

Jezus rodzi się w Betlejem. Jako dorosły mężczyzna zaczyna głosić słowo boże.

Samolot wojskowy rozbija się na terytorium wroga. Pozostali przy życiu żołnierze, przemierzając okoliczne lasy, biorą do niewoli młodą kobietę.