Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.
Podstarzały artysta malarz dochodzi do wniosku, że się wypalił. Opuszcza wielkie miasto z jego galeriami i walką o klienta. Wyrusza na malowniczą wyspę na skraju Wielkiej Rafy Koralowej aby odsapnąć i nabrać dystansu. Tutaj spotyka młodą dziewczynę, dzięki której odzyskuje wenę twórczą.