Orson, sztywny pracownik biurowy, odkrywa sekretny pokój, w którym urządza sobie biuro.

Jedenastoletni Buster uwielbia swoje życie. Jest urodzonym optymistą, który wie, że czasem życie rzuca kłody pod nogi, ale przy odrobinie magii i dużej dawce miłości ostatecznie ze wszystkim można sobie poradzić. Zawsze chętnie pomaga młodszej kulejącej siostrze, rodzicom i swojemu dobremu przyjacielowi, panu Larsenowi, który tak jak Buster jest „mistrzem magii”. Tego lata chłopak ma nadzieję zostać gwiazdą pokazu talentów, ale jednocześnie ma całkiem sporo na głowie...

Po przeprowadzce z prowincji do Kopenhagi Karl zaprzyjaźnia się ze Sawsan. Oboje łączą siły, by dziewczyna - wbrew sprzeciwom rodziców - wystąpiła w talent show.

Seattle. W przededniu wyjazdu do Kalifornii doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki.