Słynny cyrk z bogatą historią i różnorodną teraźniejszością odwiedza miasta Republiki Czeskiej w 2014 roku. Jego prawie trzygodzinne przedstawienie jest tego warte.
Tancerka baletowa Anna (Jana Preissová) żyje ze swoim ośmioletnim synem Vaškiem (Tomáš Holý) w miejskim blokowisku. Mimo, że praca w balecie jest absorbująca i męcząca, poświęca synowi całe wieczory. Vašek jest żywym i przedsiębiorczym dzieckiem, co a nóż przynosi do domu psa, albo "pomaga" mamie w kuchni. W domowych obowiązkach od czasu do czasu wspiera ich gosposia (Stella Zázvorková). Namawia ona Annę, żeby zabrała Vaška na kilka dni w góry. Niestety w trakcie wyjazdu kobieta musi wrócić i nie ma z kim zostawić syna. Z pomocą przychodzi jej przypadkowo spotkany w hallu schroniska dawny znajomy Luboš (František Němec), obecnie ratownik górski, który proponuje, że zaopiekuje się chłopcem. Mężczyzna powoli dochodzi do wniosku, że Vašek jest jego dzieckiem. Mimo, że Anna zdecydowanie temu zaprzecza, stara się odzyskać dawną miłość i syna.
Prominentny komunistyczny działacz wraz z żoną ulegają nasilającej się paranoi, wierząc, że władze rozpoczęły ich inwigilację, mającą doprowadzić ich do więzienia.