W rodzinie Zachary dochodzi do rozłamu, gdy wychodzi na jaw, że adoptowana Rachel ma indiańskie pochodzenie.

Optymizm i pewność siebie pewnego chirurga zostają zachwiane błędem w sztuce. Również z żoną musi przejść przez różne kryzysy zanim wszystko znów dobrze się ułoży...

Kapitan amerykańskiego okrętu wojennego zdradza objawy załamania nerwowego, co doprowadza do pozbawienia go stanowiska.

Francja, 1640 rok. Charyzmatyczny poeta i filozof, a także doskonały szermierz Cyrano De Bergerac (Jose Ferrer) nieszczęśliwie zakochuje się w pięknej Roxanne (Mala Powers). Jego problemem i zarazem kompleksem jest... nienaturalnie duży nos. Ona zaś wyznaje mu, że kocha pewnego przystojnego chrześcijanina. Cyrano wykorzystuje ten fakt i aby zdobyć serce ukochanej postanawia posunąć się do drobnego oszustwa, co jednak przynosi tragiczne skutki.

Bankrutujący broadwayowski producent Jerry Flynn (Cary Grant) desperacko poszukuje nowego numeru scenicznego, dzięki któremu mógłby w końcu odnotować sukces i uniknąć zbliżającej się osobistej katastrofy. Na ulicy spotyka chłopca, Pinky'ego Thompsona (Ted Donaldson) - posiadacza tańczącej gąsienicy o imieniu Curly. Flynn w lot chwyta okazję - Curly staje się narzędziem w drodze do sławy i fortuny, a sam Walt Disney oferuje za nią 100 tysięcy dolarów. Co będzie, gdy gąsienica zamieni się w motyla?