Brooklyn, lata pięćdziesiąte. Leon i Bobby są członkami ulicznego gangu. Kilka lat wcześniej ich brat został zabity przez handlarzy narkotyków. Chłopcy zdecydowali, że sami będą pilnować dzielnicy i przegonią stamtąd dealerów. Przeszkadza im w tym jednak konkurencyjny gang. Co gorsza, Bobby zakochuje się w siostrze swego śmiertelnego wroga, Annie. Rozpoczyna się walka o strefy wpływów, która musi się skończyć krwawym starciem.
Czarnoskóry mieszkaniec Bronxu zostaje potrącony przez maklera giełdowego i jego kochankę. Wobec zbliżających się wyborów środowiska prawnicze postanawiają wykorzystać wypadek do własnych celów.
Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.