Will Penny jest starzejącym się poganiaczem krów. Kiedy docierają do stacji kolejowej, gonienie krów się kończy, Will Penny postanawia znaleźć sobie pracę na zimę. Zostaje stróżem pewnej posiadłości. W między czasie wraz z przyjaciółmi wchodzi w spór z Kaznodzieją Quintem i jego synami. Jeden z przyjaciół zabija jednego z synów Quinta, który poprzysięga im zemstę ...
Porucznik McAllister dostaje rozkaz przetransportowania powozów z bronią do innego fortu. Towarzyszy mu kilku niedoświadczonych żołnierzy. Wkrótce dołącza do nich też były skout, Jess Remsberg, który pragnie uwolnić Ellen Grange z rąk Apaczów. Jenakże Remsberg ma jeszcze inny cel, szuka zabójcy swojej Indiańskiej żony ...