Dwunastoletni Storm chce odkryć jaką tajemnicę skrywa list, o którym ciągle szepczą ludzie w miasteczku.

Film oparty na prawdziwej historii przedwojennego konfliktu między żandarmerią wojskową a dopuszczającymi się notorycznych przestępstw mieszkańcami holenderskiego miasta Oss.

Ben Stikker ma osiem lat i jest pod tak wielkim wrażeniem magicznej sztuczki mistrza iluzjonisty Hansa Smida, że zrobi wszystko, aby odkryć jego tajemnicę. Zaczyna więc pobierać lekcje magii. Jego czarującemu, ale nieco niezdarnemu ojcu – Koosowi udziela się ten ogromny entuzjazm i przyłącza się on do Bena, aby po jakimś czasie stworzyć "Magiczny Show Stikkera i Syna". Problem jednak w tym, że Ben jest bardziej utalentowany od swojego ojca, czego Koos w ogóle nie dostrzega. Nad wyraz pewny siebie Koos sprawia, że szkolna koleżanka Bena, urocza asystentka magików - Sylvie - znika. Nie potrafi jednak sprawić, aby wróciła.