Z wędrownego cyrku, należącego do Nicka Costera (Humphrey Bogart), ucieka lew. Udaje się go pojmać dzięki pomocy Matta Varney'a (Eddie Albert). Mając nadzieję na zwiększenie frekwencji na cyrkowych pokazach, Nick proponuje mężczyźnie pracę asystenta pogromcy lwów, a gdy główny poskramiacz Hoffman the Great (Sig Ruman) jest zbyt pijany, aby poprowadzić show, zatrudnia go na jego miejsce. Szukający zemsty Hoffman the Great zakrada się do cyrku i atakuje Matta, ciężko się przy tym raniąc. Przestraszona Flo Lorraine (Sylvia Sidney) - dziewczyna dyrektora cyrku, postanawia w tajemnicy ukryć Matta na rodzinnej farmie, gdzie mieszka siostra Nicka - Mary Coster (Joan Leslie). Z biegiem czasu, Mary i Matt zakochują się w sobie...