W futurystycznym, utopijnym społeczeństwie ludzkie emocje są wykorzeniane. Wbrew wszystkiemu dwoje młodych ludzi zakochuje się i odkrywa nieznany świat własnych uczuć.
Mistrz magii na "emeryturze" popada w alkoholizm po odejściu żony. Aby zapewnić lepsze życie swemu synowi, zgadza się na występ w spektaklu wytrzymałości chińskiego mafioza ...