Jason Holden, mężczyzna po pięćdziesiątce, zaczyna pracować jako akompaniator w lokalnej szkole baletowej. Tam poznaje i zakochuje się w 27-letnim tancerzu Brandonie Wykowskim. Chłopak tkwi w toksycznym związku z zazdrosnym Adamem. Po kolejnej z awantur Brandon szuka schronienia w jego domu... i ramionach.

Nawiedzany koszmarami Louie poznaje Cynthię, z która się żeni. Dążenie jego do zemsty pogrąża jednak ich małżeństwo i stawia parę na granicy rozwodu.

Historia pierwszego roku prezydentury Lyndona B. Johnsona, który objął swoje stanowisko po zamordowanym w 1963 roku, charyzmatycznym Johnie F. Kennedym.