Powojenne Niemcy, rok 1946. Rachael przybywa do zrujnowanego Hamburga w środku mroźnej zimy, by dołączyć do swego męża, Lewisa, brytyjskiego pułkownika, któremu powierzono zadanie odbudowania miasta.

Podczas I wojny światowej amerykańska pielęgniarka jedzie do Turcji, gdzie zakochuje się w otomańskim oficerze.