Komisarz Renard [Edward G. Robinson] z FBI natrafia w Nowym Jorku na ślady niebezpiecznej niemieckiej siatki szpiegowskiej i unieszkodliwia jej agentów. Reżyser Anatole Litvak opiera swój głośny film na serii artykułów byłego agenta FBI Leona G. Turrou na temat szpiegostwa nazistowskiego oraz roli Związku Niemiecko-Amerykańskiego. Teksty na ten temat ukazały się w lipcu 1938 roku w "New York Post". Niemieckie placówki oficjalnie protestowały przeciwko filmowi. Zagrali w nim w głównej mierze aktorzy, którzy wyemigrowali z Niemiec.

Mary Barrett (Grace Moore), po przegranej w konkursie talentów, postanawia wyjechać do Mediolanu, by zrealizować swoje marzenie o byciu słynną śpiewaczką operową. Zbieg okoliczności sprawia, że śpiew utalentowanej dziewczyny słyszy Guilio Monteverdi, słynny maestro. Mężczyzna postanawia wziąć kobietę pod swoją opiekę i zrobić z niej wielką divę operową. Stawia jednak ultimatum - praca nie może w żadnym wypadku łączyć się z miłością, a ich wzajemne relacje muszą pozostać czysto zawodowe. Szybko okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe...