Tommy, właściciel szkoły jeździeckiej, skrywa złowrogą tajemnicę. Kiedy jego niepokojące zachowanie wychodzi na jaw, bliscy łączą siły przeciwko niemu.
Zdeformowana Tina potrafi wyczuwać ludzkie emocje, co pomaga jej w codziennej pracy celniczki i wyłapywaniu kontrabandy. Gdy obok przechodzi podejrzanie wyglądający Vore, po raz pierwszy zostają zakwestionowane jej zdolności.
Eric i Elin poznali się jako dzieci podczas mrocznych, ale jednocześnie pamiętnych wakacji. Po latach ich drogi ponownie się krzyżują, a wspomnienia ożywają na nowo.