Tommy, właściciel szkoły jeździeckiej, skrywa złowrogą tajemnicę. Kiedy jego niepokojące zachowanie wychodzi na jaw, bliscy łączą siły przeciwko niemu.

Zdeformowana Tina potrafi wyczuwać ludzkie emocje, co pomaga jej w codziennej pracy celniczki i wyłapywaniu kontrabandy. Gdy obok przechodzi podejrzanie wyglądający Vore, po raz pierwszy zostają zakwestionowane jej zdolności.

Szwecja, lata 70. Agne to ciężko pracujący rolnik, który zmaga się z trudami codzienności. Ma nadzieję, że jego nastoletni syn Klas przejmie kiedyś gospodarstwo i będzie kontynuował rodzinne tradycje. Chłopak marzy jednak o życiu z dala od wiejskiej rutyny.