Raper Toni wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb matki. Nieoczekiwanie musi pogodzić marzenia o karierze z opieką nad nastoletnim synem, o którego istnieniu nie wiedział.
Jakob Fabian za dnia pracuje w reklamie firmy tytoniowej, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne. Pewnego dnia zakochuje się w aktorce, ale gdy jej kariera zaczyna się rozwijać, jego perspektywy zaczynają blednąć.