Vivienne, kobieta z Dzikiego Zachodu, romansuje z duńskim imigrantem Holgerem. Wojna secesyjna rozdziela parę, a Vivienne zostaje w mieście kontrolowanym przez skorumpowanych mężczyzn. Po powrocie Holgera oboje mierzą się z nową rzeczywistością.

Miranda, hybryda człowieka oraz kosmity, odkrywa prawdę o swoim pochodzeniu i wyrusza wraz z wujem, by znaleźć lekarstwo zapobiegające pełnej przemianie w obcego.