Lata dziewięćdziesiąte w wielkiej amerykańskiej metropolii. Policja nie może sobie poradzić z nasilającą się przestępczością. Wszechpotężne organizacje przestępcze paraliżują życie miasta. Na czele największej z nich stoi człowiek nazywany "Bogiem". Wszelkie próby wyeliminowania go kończą się niepowodzeniem. Wtedy do akcji wkracza młody policjant - detektyw Cole, który podejmuje się wniknięcia w strukturę gangu "Boga". Gdy udaje mu się znaleźć w jego najbliższym otoczeniu, zaczyna tracić kontakt ze swoim dawnym światem. Przełożeni Cole'a zaczynają podejrzewać, że zamierza on przejść na drugą stronę...
Frankie Peterson (Peter Falk) pożyczył pieniądze od lokalnej mafii, która teraz chce je odzyskać. Zostaje wysłany młody bandyta, aby przycisnął dłużnika i odzyskał pieniądze. Jednakże żona Frankiego robi wszystko, co w jej mocy, aby zwrócić ten dług, łącznie z poświęceniem własnego ciała. Teraz Frankie wraz z nieco ociężałym Vinnie Glynnem przysięgają zemścić się na mafii, za zrujnowanie ich życia.