Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.
Studentka sztuki, Candy, poznaje młodego poetę, Dana, z którym nawiązuje romans. Ich związek zostaje wystawiony na próbę, w momencie gdy oboje sięgają po narkotyki.