Nastolatek wyrusza w podróż za ukochaną dziewczyną, mimo iż cierpi na wrodzony brak odporności i musi przemieszczać się dzięki specjalnie skonstruowanej przez siebie bańce.
Policja od pewnego czasu dostaje wiadomości o fotografie Danie Hanoverze (Patrick Bergin), który w publicznych miejscach podrywa kobiety, obiecując im sesje, a potem wykorzystuje je i okrada. Kobiety jednak niechętnie przyznają się do bycia ofiarami i nie chcą składać zeznań. Co takiego się dzieje, że mimo upokorzenia, wszystkie chronią sprawcę? Dana Greenway (Sean Young) współpracująca z policją prawniczka, dla dobra śledztwa chce sprawdzić to na własnej skórze. Dosłownie na skórze...
Rok 1955, weteran wojny koreańskiej chce się zabić. Po nieudanej próbie samobójczej Emmett Foley zostaje wysłany do szpitala psychiatrycznego w Chattahoochee.