W odosobnionej, leśnej chatce nad brzegiem jeziora mieszka niepozorny Henry. Tymczasem nieopodal skuterem rozbija się tajemnicza kobieta, która pragnie dotrzeć do niego.

Uczniowie szkoły St. Bernadette pod okiem nauczyciela i jego pomocnika przygotowują się do udziału w krajowym konkursie na świąteczną piosenkę.