Młoda dziewczyna poszukuje pracy na wakacje i zatrudnia się jako opiekunka w tajemniczym domu: ma zajmować się dziwnym chłopcem, który jest uczulony prawie na wszystko i nie mówi. Gdy zachowania dziecka stają się coraz bardziej mroczne, dziewczynę nawiedzają złowieszcze wizje, przez które powoli zaciera się granica między dobrem a złem...

Znudzony życiem kot domowy, który marzy o zwiedzeniu świata na zewnątrz, ucieka z domu po tym, gdy zmienia się w człowieka.