Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.

Rok 1812. W przeddzień decydującej bitwy pod Borodino tajny agent Napoleona wykrada rosyjski plan działań. Francuzi zwyciężają i wkraczają do Moskwy. Cesarz Bonaparte (Eric Fraticelli) przesyła zdobyczną koronę carów w darze swojej kochance - hrabinie Walewskiej (Svetlana Metkina). Głównodowodzący siłami rosyjskimi Michaił Kutuzow (Sergei Zhuravel) wysyła do Polski oddział swoich najlepszych ułanów celem przechwycenia carskich regaliów.