Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Rafe Katchadorian, pomysłowy i kreatywny nastolatek, trafia do nowej szkoły i już pierwszego dnia styka się z kostycznym dyrektorem i jego wszechobecnym spisem szkolnych reguł.