Po odsiedzeniu wyroku za morderstwo Adam pragnie skończyć z dotychczasowym stylem życia i odszukać syna, którego nigdy nie poznał. Niestety jego losy znów krzyżują się ze środowiskiem przestępczym, gdy poznaje lokalnego handlarza narkotyków.

Rafe Katchadorian, pomysłowy i kreatywny nastolatek trafia do nowej szkoły i już pierwszego dnia styka się z wszechobecnym spisem reguł obowiązujących wszystkich uczniów. Rafe i jego najbliżsi koledzy nie wyobrażają sobie życia w szkole, w której obowiązują same zakazy, a dyrektor pragnie, aby uczniowie niczym się nie wyróżniali i broń Boże nie byli kreatywni! Jedynym sposobem na zmianę tej sytuacji będzie złamanie wszystkich obowiązujących zasad.