Mat Scudder jest byłym policjantem, który stracił pracę po tym jak zastrzelił podejrzanego w trakcie akcji antynarkotykowej. Nie mogąc się z tym pogodzić wpadł w alkoholizm i rozstał się z żoną. Zaczął chodzić na spotkania AA, i został prywatnym detektywem. Podczas oczekiwania na jedno z następnych spotkań AA, zostaje zaproszony na pewne przyjęcie. Na tej imprezie poznaje piękną Sunny, ale zauważa też swego dawnego wroga , dealera narkotykowego Chance`a. Okazuje się że zajmuje się też stręczycielstwem, a piękna Sunny to jedna z jego prostytutek, która prosi go o pomoc w uwolnieniu się od Chance`a.
Akcja filmu toczy się w prywatnym zakładzie opieki psychiatrycznej doktora Stephensa. Zakład cieszy się dobrą opinią a doktor Stephens cały czas stara się opracowywać nowe metody terapii by prestiż zakładu stale wzrastał. Niestety pewnego dnia doktor ginie z rąk jednego z pacjentów a na jego miejsce przychodzi pielęgniarka Jane St. Claire. Nie potrafi ona jednak poradzić sobie z zarządzaniem zakładem więc zatrudnia do pomocy młodziutką pielęgniarkę Sam. Dziewczyna nie potrafi odnaleźć się w nowej pracy a pacjenci sprawiają, że ogarnia ją coraz większy niepokój. Pewnego dnia jedna z pacjentek mówi Sam, żeby ta jak najszybciej opuściła zakład bo już niebawem wydarzy się tam coś strasznego...