Rezolutna Annie znajduje bezpańskiego kundelka i szybko się z nim zaprzyjaźnia. Gdy jej rodzinna farma jest zagrożona, postanawia wystawić psa w prestiżowych zawodach, by zdobyć nagrodę i uratować dom.
Sydney, lato 1959. Na tle przebudzenia kulturowego Australii, rozkładu struktur klasowych i wyzwolenia kobiet, młoda Lisa podczas oczekiwania na wyniki matury z marzeniami o pójściu na Uniwersytet w Sydney, podejmuje letnią pracę w dużym domu towarowym.
Podczas podróży do Indii Ruth zostaje wyznawczynią jednego z tamtejszych guru. Rodzina dziewczyny wynajmuje specjalistę od sekt, aby uwolnił ją spod wpływu nauk Hindusa.