Gdy chłopiec o lwim sercu, który nie panuje nad mocą, staje do walki o tytuł Cesarza Magii, czterech dawno wygnanych magów powraca, aby zniszczyć Królestwo Clover.

W świecie, w którym różne zwierzęta muszą żyć obok siebie, w łagodnym wilku budzą się pragnienia drapieżcy, a w jego szkole dochodzi do morderstwa.