Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Miami, świat bogatych i próżnych ludzi, w którym zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" obowiązuje bez żadnych ograniczeń. Dwaj chirurdzy plastyczni, doktor Christian Troy (Julian Mcmahon) i jego przyjaciel doktor Sean McNamara (Dylan Walsh), postanowili to wykorzystać. Zaraz po ukończeniu studiów właśnie tu otworzyli swoją prywatną klinikę chirurgii plastycznej. Sean McNamara (Dylan Walsh) i Christian Troy (Julian McMahon) przyjaźnią się od lat. Poznali się na studiach, razem kończyli medycynę. Po studiach wspólnie założyli prywatną klinikę chirurgii plastycznej w Miami. Słoneczne, zamieszkałe przez zamożnych ludzi Miami to miejsce, w którym chirurdzy plastyczni nie narzekają na brak klientów. Sean i Christian po latach stali się sławni i zdobyli uznanie na rynku. Akurat wtedy nadszedł czas kryzysu w ich przyjaźni, pojawiły się również kłopoty w klinice. Sean poczuł, że ma dość komercyjnej medycyny i chciałby wykorzystać swoje umiejętności do ratowania ludzi, których nie stać na kosztowne zabiegi, a którzy potrzebują ich najbardziej. Chce ratować ofiary wypadków i poparzeń. Natomiast Christian nie zamierza rezygnować ze snobistycznych klientów, gotowych zapłacić każdą cenę za poprawienie swego wyglądu i pozorną wygraną w wyścigu z upływającym czasem. Sean i Christian różnią się też w życiu prywatnym. Sean ma kłopoty rodzinne. Jego żona Julia (Joely Richardson) po latach spędzonych w domu z dziećmi chce zająć się karierą i zamierza odejść od męża. Matt (John Hensley), nastoletni syn Seana przechodzi trudny okres dorastania. Często łatwiej mu dogadać się z Christianem, niż z własnym ojcem. Christian nie ma żadnych rodzinnych zobowiązań, w dzieciństwie był adoptowany i nie czuje potrzeby posiadania rodziny. Woli żyć jak playboy, dużo zarabiać i często zmieniać życiowe partnerki. Z czasem i on zaczyna dochodzić do wniosku, że takie życie nie ma sensu. Prócz codziennych problemów zawodowych i osobistych Sean i Christian mogą również popaść w konflikt z prawem, jeśli nie zdołają się uwolnić od groźnego przestępcy i szantażysty. [opis dystrybutora]