Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk. To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....
Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).
Podwójny agent Alexandre Eberlin (Laurence Harvey) dostaje zlecenie od Brytyjczyków. Ma schwytać rosyjskiego szpiega, znanego im jako Krasnevin. Tylko Eberlin wie, że Krasnevin jest nikim innym jak... nim samym! Bezwzględny partner towarzyszący mu w misji zaczyna stopniowo odkrywać tajemnicę Eberlina, gdy ten zaczyna kombinować jak wyplątać się z tej beznadziejnej sytuacji.