Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Doktor Maitland, kolekcjoner ezoterycznych artefaktów, często tajemniczych i magicznych, kupuje czaszkę, która okazuje się być szczątkami legendarnego markiza De Sade. Zanim się spostrzegł, zaczęła ona wpływać na jego życie, stopniowo zmieniając go w bezwzględnego mordercę.