W dniu swoich jedenaste urodziny Will odkrywa, że jego przeznaczeniem jest pokonanie sił ciemności.

Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji.

Margarethe to kobieta ambitna, świetny fachowiec z wojskowej sekcji medycznej. Po dwudziestu paru latach w mundurze marzy o stopniu generalskim. Podczas służbowej rozmowy związanej z awansem przyznaje się jednak do swych erotycznych upodobań. A konserwatywna armia nie toleruje "odmieńców", zwłaszcza jeżeli sami się ujawniają. Margarethe musi, bo tego wymagają przepisy, zostać zwolniona z armii. Zaskarża tą decyzję.