Archie Rice, podstarzały trzeciorzędny artysta wodewilowy występuje na scenie teatrzyku w nadmorskiej miejscowości. Ma być gwiazdą spektaklu, ale dawno przestał przyciągać publiczność. Archie próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowych czasach, chce być podziwiany i wielbiony. Niepowodzenia i frustracje wyładowuje na innych. Dla sławy jest gotów poświęcić nawet bliskich.
Brytyjska nauczycielka, Anna Leonowens, dostaje propozycję nauczania dzieci władcy Syjamu. Król Mongkut pragnie, by jego potomkowie stali się nowocześni, jednak dla opozycji to atak na tradycję.