Sytuacja zmusza marzącego o karierze pisarza chłopaka do powrotu na rodzinną wieś. Po pewnym czasie pochodząca z okolicy dziewczyna, w której jest zakochany, znika.

Podczas panowania Króla Sejong, Dynastia Joseon była uosobieniem doskonałego państwa.  Jednak dla dążącej do władzy, chińskiej dynastii Ming, stoi ona na drodze do ekspansji terytorialnej. Barbarzyńcy z Północy żądają podporządkowania się i kontroli nad sprawami wewnętrznymi Joseon. Oburzony chińską ingerencją, król Sejong planuje zbudowanie broni strzelającej ognistymi strzałami, która zostałaby użyta do odzyskania ziemi Joseon i władzy. Ale kiedy szpiedzy dowiadują się o planie, chiński cesarz próbuje siłą przerwać postęp pracy nad bronią, tym samym powodując reakcję łańcuchową przemocy.