James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.

Arthur Chipping (Peter O'Toole) jest statecznym nauczycielem w szkole dla chłopców. Skrycie marzy o stanowisku dyrektora placówki. Niespodziewanie zakochuje się w Katherine (Petula Clark), która jest tancerką i piosenkarką nie pasującą do środowiska uczelni. Arthur postanawia pomóc jej w nabraniu towarzyskiej ogłady. Dzięki temu zbliżają się do siebie co owocuje zawarciem związku małżeńskiego. Ich szczęście zostaje jednak brutalnie przerwane.