Historia czarnoskórego mężczyzny (Jim Brown), który został przez innych Afroamerykanów wybrany szeryfem jednego z południowych stanów w USA. Spotykał się on z dużą wrogością białych obywateli, którzy utrudniali mu pracę. Szeryf najbardziej naraził im się przez aresztowanie syna bogatego posiadacza ziemskiego. Przez rzucane mu pod nogi kłody być może nie bedzie w stanie wsadzić przestępcy do więzienia...
Pisarz Dave Hirsh (Frank Sinatra), weteran II wojny światowej, powraca do rodzinnego miasteczka. W jego życiu pojawiają się dwie kobiety, reprezentujące skrajnie różne filozofie życiowe. Jedna z nich to ucieleśnienie kompromisu, druga - absolutnej wolności.
Dwóch naukowców napotyka samochodowy wypadek. Z wraku samochodu wyciągają nieprzytomnego człowieka i zabierają go to swojego laboratorium. Tam podają mu surowicę nad którą pracują. Okazuje się, że ma ona właściwości zamiany człowieka w wilkołaka.