Bohater filmu, 60-letni kpitan Nathan ma za kilka dni przejść na emeryturę. Jest tym przygnębiony i rozgorycznony, bowiem najpiękniejsze lata swojego życia poświęcił swojej drugiej miłości - kawalerii, a teraz musi odjeść. Kiedy Nathan przygotowuje do inspekcji wojska, nagle zjawia się posłaniec z wiadomością o napaści Cheyennów na dyliżans.
Podróżujący na Zachód kowboj Dan O'Malley (George O'Brien) spotyka Lee Carleton (Olive Borden) i jej ojca, kiedy pomaga im wymienić zepsute koło. Carletonowie podrużują do Dakoty z kilkoma końmi wyścigowymi, które w ich nadzieji mają im pomóc w wyścigu po nową ziemię. Dan zostawia ich samych i wyrusza na spotkanie z pociągiem. Carletonowie jadą dalej. Ale zostają napadnięci przez trzech mężczyzn...