Major Mitchell Gant zostaje wysłany z misją wykradnięcia rosyjskiego samolotu MIG-31.

Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk. To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....

Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.