Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.
Nieprzepadająca za sobą parą byłych małżonków zostaje uprowadzona przez dwóch złodziei. Zdani wyłącznie na siebie muszą przełamać trapiące ich animozje.