Agent specjalny Ace zostaje wezwany z emerytury i łączy siły ze Scarlett, aby pokonać klauna i jego gang.

Podczas śledztwa w coraz bardziej przestępczej metropolii detektyw Jimmy Cloud wkracza w świat gangsterów, szpiegostwa, morderstw, prostytucji i narkotyków, w którym grupa terrorystyczna atakuje również jego dziewczynę, aby go powstrzymać.