Kanton, II połowa XIX wieku. Fei (Eddie Peng) pnie się po szczeblach hierarchii gangu Czarnego Tygrysa, którego głową jest demoniczny mistrz Lui (Sammo Hung). Dzielny i lojalny wojownik oddaje wielkie zasługi organizacji. W dowód uznania mistrz uznaje go nawet za przybranego syna. Z biegiem czasu jednak śmiałe przedsięwzięcia grupy są sabotowane przez tajemniczego zdrajcę. Mnożą się wzajemne podejrzenia, a Feia wydaje się łączyć tajemnicza więź z przywódcą konkurencyjnej bandy, Ognikiem (Jing Boran).

Ip Man trenuje sztukę walki w miasteczku Fuoshan. Spokojne życie mistrza zostaje zakłócone przez wojnę domową oraz japońską okupację.

Po powrocie na służbę Ming podejrzewa, że w szeregach policji znajduje się inny szpieg wysłany przez mafię.