Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom. 

Rick Magruder, rozwiedziony adwokat, wskutek jednej ze swoich miłosnych przygód, ściąga na siebie i swoich bliskich poważne kłopoty.

Ubarwiona jazzowymi standardami opowieść o miłości, zbrodni, oraz polityce miasta Kansas City w latach 30tych XX w. Pewien drobny złodziej zostaje uwięziony przez bossa miejscowej mafii. Jego dziewczyna obmyśla ryzykowny i szalony plan uwolnienia swego ukochanego. Porywa żonę lokalnego polityka, chcąc wymóc na nim użycie swoich wpływów do uwolnienia chłopaka. Pomimo zbliżających się wyborów polityk podejmuje się użyć swych kontaktów aby uwolnić Johny`ego, jest bowiem pod wrażeniem miłości jaką darzy dziewczyna do swego uwięzionego kochanka. Film poprzez muzykę ma specyficzny klimat i atmosferę lat 30tych dla nie lubiących jazzu może być trudnym filmem. Ja jednak zachęcam...