Po śmierci matki dziewięcioletnia Ana cierpi, obarczając winą ojca. Gdy również on umiera, dziewczynka całkowicie zatraca się w świecie marzeń pomagającym jej radzić sobie z problemami.
Artystka estradowa Lola przyjeżdża wraz ze swoją trupą do miasteczka Sant Anna, którego mieszkańcy terroryzowani są przez bandę pod przywództwem El Diablo.