Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.

Grupa ludzi posiada supermoce, które staną się potrzebne, by uratować świat przed zagładą.

Pracujący w jednej z bostońskich rzeźni bracia McManus wypowiadają bezkompromisową wojnę przestępczości. Ich działania zwracają uwagę specjalnego agenta FBI oraz członków lokalnej mafii.

Jack Foley ucieka z więzienia. Do pościgu zostaje wyznaczona agentka FBI Karen Sisco, która się w nim zakochuje.

Dedee, szesnastolatka z Luizjany przenosi się do Martina, swego przyrodniego brata homoseksualisty i bardzo szybko zaczyna odwiedzać jego partnera. W końcu zmusza Matta do romansu, którego owocem jest dziecko. Wywołuje to ogromny skandal...

Włamywacz Roy chce pomścić śmierć brata oraz odzyskać skradzione przez wspólnika pieniądze.

Grupa dowodzonych przez Gunara najemników zostaje wynajęta do przejęcia egzotycznej wyspy, bogatej w zasoby naturalne. Na miejscu mierzą się z bandą okrutnego Keefera.