Ostatni film cyklu, w którym w postać Fu Manchu wcielił się Christopher Lee. Tym razem Fu Manchu chce zamrozić wszystkie morza i oceany na świecie. Powstrzymac go może oczywiście tylko Nayland Smith.
Kolejna opowieść o diabolicznym doktorze Fu Manchu. Tym razem doktor chce zdobyć pieniądze na opracowanie nowej broni, która pozwoli mu zapanować nad światem. W tym celu bierze w niewolę córki 12 przywódców politycznych i potentatów przemysłowych. Nyland Smith ze Scotland Yardu oraz dr Petrie próbują zapobiec porwaniu Marie Lenz, córki sławnego naukowca, która zostaje sprowadzona do siedziby Fu Manchu na Saharze.