Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Sfrustrowany pracownik biura dostaje szansę na lepsze życie. Decyduje się dołączyć do bractwa elitarnych zabójców, którego członkiem był jego zaginiony ojciec.
Morris Buttermaker, były profesjonalny baseballista, a obecnie alkoholik zawodowo zajmujący się dezynsekcją, dostaje do prowadzenia najbardziej nieudolną drużynę jaką kiedykolwiek widziała Mała Liga Baseballowa.
Wujek Hazel (Jim Varney) zostaje oskarżony o morderstwo. Wydarzenie to odbija się na całej jego biednej rodzinie mieszkającej w Arkansas - na muzyku Claudzie (Billy Bob Thornton), jego żonie (Laura Dern), matce Claude'a (Diane Ladd), siostrze (Kelly Preston) i jego ojcu (Andy Griffith). Wszyscy postanawiają mu pomóc ...